Ülevaade

Insightly on äärmiselt mitmekülgne CRM-platvorm, mis pakub käimasoleva müügi jälgimiseks väga kohandatavaid armatuurlaudu ja vooge. Sellel on ka palju funktsioone kontaktide haldamiseks ja see ühendab mõned projektijuhtimisvahendid müügiprotsessi. Üldiselt on Insightly'is palju meeldida.

Plaanid ja hinnakujundus

Insightly pakub nelja plaani, sealhulgas tasuta kava. Insightly tasuta versioon on piiratud kahe kasutajaga, nii et see on peamiselt kasulik väikestele alustavatele ettevõtetele kui viis maast lahti saada.

Tasulise Plusi pakett algab 29 dollarilt kasutaja kohta kuus kuni 2500 e-kirja eest päevas, 250 kohandatud välja ja 100 000 müügivihje ja kontakti eest. Pange tähele, et Plusi plaan ei sisalda müügivihjete automatiseeritud määramist, töövoo automatiseerimist ega väljaminevate e-kirjade ajastamist.

Nende funktsioonide jaoks vajate professionaalset paketti, mille hind on 49 dollarit kasutaja kohta kuus. See muudab ka teie andmebaasi piiranguteks 5000 e-kirja, 500 kohandatud välja ning 250 000 müügivihjet ja kontakti. Kui vajate veelgi suuremat andmebaasi, maksab ettevõtte plaan 99 dollarit kasutaja kohta kuus ja annab teile 10 000 e-kirja, 1000 kohandatud välja ning 500 000 müügivihjet ja kontakti.

Funktsioonid

Insightlyl on tohutult palju funktsioone, mis muudab selle platvormi sobivaks igas suuruses ettevõtetele. Tarkvara ühendab CRM-i projektijuhtimisega muljetavaldaval määral, seega on see ideaalne platvorm keerukate müügitorustike haldamiseks.

Plii juhtimine

Insightly juhtivhalduse tööriistad on äärmiselt rikkad, nii et uute kontaktide toomine platvormi võib esialgu olla tohutu. Tarkvara eraldab müügivihjed ja kontaktid, kusjuures viimased esindavad potentsiaalseid kliente, kellega teie müügimeeskond on juba ühendust võtnud. Müügivihjete kohta teabe lisamiseks saate kasutada kohandatud välju ning kõik meilid, telefonikõned, märkmed ja muud protsessiandmed märgitakse automaatselt kontaktikirjesse.

Kahjuks pole Insightlyl tohutult erinevaid tööriistu uute müügivihjete loomiseks. Platvormi mobiilirakenduse abil saate luua HTML-i veebivorme ja skannida visiitkaarte. Kuid tarkvara ei integreeru sotsiaalmeediasse ja te ei saa ettevõtte veebisaitidelt automaatselt kontaktandmeid kraapida.

See, mis platvormil müügivihjete genereerimisel puudub, kompenseerib selle aga automatiseerimisel. Juhid saavad luua müügivihjete määramise reeglid kohandatud väliandmete põhjal, et automaatselt määrata müügivihjed üksikutele müügiesindajatele või müügimeeskondadele. See on suureks abiks, kui teie müügidivisjon on segmenteeritud näiteks geograafia või tootesarja järgi.

Müügilehter

Insightly pakub väga kohandatavat müügilehtrit, mis võimaldab teil jälgida kõigi nende müügitehingute olekut, millega teie müügimeeskond töötab. Tehinguid on torujuhtme kaudu klõpsates ja lohistades lihtne liigutada ning saate valida traditsioonilise loendivaate või kanban-stiilis tahvli vahel.

Üks parimatest asjadest Insightly müügilehtris on see, et platvorm võimaldab teil luua automatiseeritud tegevuskomplekte. Need on põhimõtteliselt ülesandeloendid, mida korratakse iga potentsiaalse kliendi jaoks, kui nad sisenevad müügitoru uude etappi. Kontrollnimekirjad hoiavad teie müügimeeskonda õigel kursil ja võimaldavad teil üksikasjalikumalt jälgida tehingu olekut igas torujuhtmes.

Samuti saate seadistada müügilehtri külge seotud töövoo automaatika. Automatiseerimismallid võimaldavad teil näiteks meilisõnumeid saata, kui kontakt liigub lehtri konkreetsesse etappi. Kasulik on see, et automatiseeritud töövooge saab kasutada ka esmase kontakti loomiseks pärast seda, kui müügivihje siseneb teie CRM-i andmebaasi.

Aruandlus

Insightly pakub väga võimsaid aruandlusfunktsioone. Platvorm on varustatud rea armatuurlaudadega, mis on loodud selleks, et anda teile ülevaade teie ettevõttest ja praegustest tehingutest. Kuid saate kohandada ka oma juhtpaneele, et saada üksikasjalik ülevaade sellest, kuidas erinevad müügimeeskonnad toimivad ja kas nad täidavad müügieesmärke.

Veelgi parem, Insightly toetab suhteliselt sujuvat integreerimist Microsoft Power BI-ga. See sidumine võimaldab teil tõepoolest kasutada CRM-i andmeid ja kombineerida neid kogu ülejäänud ettevõtte andmetega. Microsoft Power BI abil saate Insightly's rohkem kohandatud juhtpaneele luua ja täiustatud visualiseerimistööriistu CRM-i platvormi lisada.

Liides ja kasutusel

Insightly võib alguses olla tohutu. Platvorm pakub tohutult erinevaid tööriistu ning potentsiaal täiustatud töövoo automatiseerimiseks ja armatuurlaua kohandamiseks lisab ainult otsuse halvamise tunnet. Tarkvara on aga hästi korraldatud ja selle kasutamisel on seda hõlpsam käsitseda. Kahjuks ei saa kuidagi varjata funktsioone, mida te liidese keerukuse vähendamiseks ei kasuta.

Platvorm pakub küll mobiilirakendust iOS-ile ja Androidile, ehkki sellel on mõned vead. Eelkõige ei saa kasutajad e-kirju saata ega kontrollida, kas meilid avati mobiilirakenduse abil. Kuid rakendus lubab müügiesindajatel müügivihjeid lisada visiitkaarte skannides või tehinguid müügitorustiku kaudu teisaldada. Haldurid pääsevad juurde ka tegevuskomplektidele, et muuta liikvel olles ülesannete kontroll-loendeid.

Toetus

Insightly paneb kasutaja klienditeeninduse eest esmastest plaanidest eraldi maksma. Insightly paketiga saate ainult e-posti tuge ja juurdepääsu veebidokumentatsioonile.

Premiumi tugiplaan maksab 1500 dollarit aastas ja lisab telefonitoe, e-posti vastused vähem kui nelja tunni jooksul ja 10 koolitust aastas. Ultimate tugiplaan maksab 3000 dollarit aastas ja annab teie ettevõttele eelisjärjekorras telefonitoe, e-posti teel saadetud vastused vähem kui ühe tunni jooksul ja 30 koolitust aastas. Samuti on administraatori tugiplaan 10 000 dollarit aastas, mis annab teie ettevõttele piiramatu koolituse ja aitab Insightly arendusmeeskonnal platvormi kohandamisel.

Võistlus

Insightlyl on palju tööriistu, sealhulgas töövoo automatiseerimine ja projekti põhihaldus. Selles mõttes sarnaneb see kõige rohkem Zoho CRM-i ja Salesforce'iga. Kui Zoho CRM on sarnase hinnaga, siis Salesforce on oluliselt kallim. Nende platvormide peamine eelis on see, et täpsem aruandlus on sisse ehitatud, mitte ei sõltu integreerimisest Microsoft Power BI-ga.

Lõplik kohtuotsus

Insightly on ülivõimekas CRM-tarkvara koos täiustatud tööriistadega, et hallata tehingute edenemist teie torujuhtme kaudu. Platvormi automatiseeritud töövoo ja müügivihjete määramise tööriistad on keskmise suurusega ja suurte ettevõtete peamine eelis. Insightly võiks kasutada rohkem müügivihjete genereerimise tööriistu ja odavamaid tugivõimalusi, kuid muidu on platvorm väga ahvatlev.